2024年 投資方針書

目的

豊かな老後、若いうちからの可処分所得の増加、アーリーリタイアの可能性、
職業選択および生き方の幅を広げ、幸せになるため

 

目標

年率9%を前提とし、2025年末までに2億円を達成する

 

具体的方針

ゴールド → 年初に一括 NISA成長投資枠 240万円x2名

債券(USA360)→ 積立設定済み 180万円(毎月15万円)

セゾングローバルバランスファンド → 積立設定済み 120万円(毎月10万円)

eMaxisSlim全世界株式 → 積立設定済み 120万円x2名(NISA積立枠)

 

SPXL、TECL 売却 → 2024年4月以降 政策金利と株価を見ながら徐々に